📌 La importación de terceros es una herramienta que permite subir al programa los parámetros de creación de los clientes y proveedores por medio de plantillas en excel.
Descarga la plantilla
📌 Antes de hacer una importación de terceros debes descargar la plantilla para llenarla y posteriormente subirla.
- 💻 Ingresa por Estructuración ➡️ Utilitarios ➡️ Importación de terceros
- Selecciona el tipo de tercero que quieres importar, el cual puede ser CLIENTE o PROVEEDOR
- Da clic en el botón: “Descargar Formatos” para que el sistema genere la plantilla correspondiente.
- Diligencia la plantilla de Excel con la información solicitada, algunas filas contienen opciones desplegables para que las escojas según tu necesidad.
- Una vez hayas terminado de digitar la información guarda la plantilla en tu equipo y recuerda que el archivo debe quedar en formato xlsx.
Importa los terceros
📌 Cuando hayas organizado el excel con todas las referencias, entonces puedes hacer la importación de los artículos
- 💻 Ingresa por Estructuración ➡️ Utilitarios ➡️ Importación de terceros
- Selecciona el tipo de tercero, según la plantilla que diligenciaste para la importación CLIENTE O PROVEEDOR.
- Da clic en “Seleccionar Archivo” para buscar la plantilla con la información digitada.
- Una vez cargada la plantilla es necesario dar clic en la opción “Validar Datos”
- Aparecerá un mensaje confirmando la validación de los terceros. Pero si el archivo presenta alguna inconsistencia, mostrará los errores encontrados durante la validación, debes hacer las correcciones en la plantilla y realizar nuevamente el paso 2.
- Para finalizar debes dar clic en guardar.
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Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️: