📌 Si ya tienes una cotización puedes llamarla en el pedido y ahorrar tiempo digitando información nuevamente. Es importante tener en cuenta que este documento no genera contabilización pero sirve a nivel informativo y es posible llevarlo directamente a una factura de venta.
- 💻 Ingresa por Ventas ➡️ Facturación ➡️ Pedidos
- Selecciona el nombre del cliente
- En el campo “Origen” escoge la opción ”COTIZACIÓN A CLIENTES”
- Selecciona el documento de referencia
- Revisa la forma de pago, la moneda y el plazo de días si es a crédito
- No es necesario agregar los ítems
- Puedes disminuir las cantidades mas no aumentarlas y agregar mas ítems si lo deseas
- Detalla cada uno de los impuestos en caso de ser necesario, recuerda que no genera contabilización
- Clic en guardar.
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Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️: