Paso 10 creación de terceros: clientes, proveedores, bancos, empleados, entidades de nómina, socios

Crear un tercero con la información mínima obligatoria para que luego pueda ser utilizado como cliente, proveedor, empleado, banco u otro rol.

🔔 Importante: Todos los terceros en Pymes+ se crean igual. La clasificación se hace después.

🧭 Ruta en el sistema

Estructuración ➡️ General ➡️ Terceros

🛠️ ¿Cómo lo configuro?

1. Selecciona el tipo de documento:
   • C.C.
   • NIT
   • Cédula de extranjería
2. Escribe el número del documento.
3. Elige el tipo de persona:
   • 🙎 Persona natural
   • 🏢 Empresa
4. Digita la razón social.
5. Selecciona el régimen:
   • Responsable de IVA
   • No responsable de IVA
   • Gran contribuyente
6. Asegura que el campo Estado esté en Activo ☑️.
7. En actividad económica, puedes usar “NO APLICA”.
8. Haz clic en Guardar ✅.

🎯 ¿Para qué clasifico un tercero como cliente?

Para facturarle, definir condiciones de pago y agilizar la causación de ventas.

Acción clave: clic en el lápiz ✏️ ➡️ marca “Es cliente”

Configuración básica:

• Código de sucursal: 001 (si es la primera).
• Marca Sucursal principal ☑️.
• Nombre:
  • Empresa: ciudad
  • Persona natural: nombre del establecimiento
• Diligencia:
  • Dirección de facturación
  • Ciudad y zona postal
  • Correo electrónico (indispensable)
• Define la forma de pago:
  • Contado, crédito o cuotas

  ❗ Esto agiliza la creación de facturas

• (Opcional) asigna:
  • Vendedor
  • Dirección alterna de envío
• Selecciona una lista de precios.
• Guarda con el check verde ✅.

🎯 ¿Para qué clasifico un tercero como proveedor?

Para registrar compras, cuentas por pagar y gastos.

Acción clave: clic en el lápiz ✏️ ➡️ marca “Es proveedor”

Configuración básica:

• Código de sucursal: 001.
• Marca Sucursal principal ☑️.
• Nombre:
  • Empresa: ciudad
  • Persona natural: nombre del establecimiento
• Completa:
  • Ciudad
  • Dirección
  • Teléfono
• Guardar ✅.

🎯 ¿Por qué crear un banco como tercero?

Para registrar cuentas bancarias y controlar pagos y recaudos.

💡 Antes de iniciar, asegúrate de tener:

• Código de la sucursal
• Código nacional del banco

Acción clave: clic en el lápiz ✏️ ➡️ Entidad financiera

Configuración:

• Tipo de entidad: BANCO
• Código de oficina
• Código bancario
• (Opcional) datos de contacto
• Guarda ✅.

🎯 ¿Para qué sirven?

Para calcular y liquidar correctamente la nómina y los aportes a seguridad social.

💡 Antes: configura primero las entidades de nómina y ten el código nacional.

Acción clave: clic en el lápiz ✏️ ➡️ Es entidad de nómina

Configuración básica:

• Código nacional
• Estado: ACTIVO
• Ciudad
• Dirección y teléfono
• Tipo de entidad (EPS, AFP o ARL)
• Guarda ✅.

Tener un trabajador listo para liquidar nómina, con su información personal, contractual y de seguridad social correctamente configurada.

📌 Prerequisito: primero crea las entidades de nómina.

🔹 Información esencial del empleado

1. Información personal
2. Condiciones del contrato
3. Afiliaciones a seguridad social

💡 Tip clave: define correctamente el centro de costos para que Pymes+ direccione el gasto de nómina.

✏️ Clasificación: “Es empleado”

1️⃣ Pestaña Identificación

• Código = número de cédula
• Datos personales y de contacto
• Estado: Activo
• (Opcional) foto y profesión

2️⃣ Pestaña Nómina

• Centro de costo y división
• Cargo y tipo de nómina
• Tipo de contrato
• Fecha de ingreso
• Modalidad:
  • Periodo (10, 15 o 30 días)
  • Calendario (irregular)
• Salario y auxilio de transporte
• Forma de pago (informativa)

3️⃣ Pestaña Aportes

• Tipo de cotizante: Dependiente
• Subtipo: No pensionado
• Marca aportes a EPS, AFP y demás
• Selecciona entidades y fechas
• Guarda ✅.

🏛️ Otros terceros

🎯 ¿Cuándo uso esta categoría?

Cuando necesito registrar entidades que no son clientes ni proveedores, como:

• DIAN
• Municipio
• Operador PILA

Acción clave: clic en el lápiz ✏️ ➡️ Es otro tercero

• Código sucursal: 001
• Estado: Activo
• Nombre según tipo de persona
• Dirección y datos básicos
• Guarda ✅.

🎯 ¿Qué necesito lograr?

Registrar correctamente la participación societaria de la empresa.

Ruta:
Estructuración ➡️ General ➡️ Empresas, sucursales y socios

Proceso clave:

1. Ajusta primero el porcentaje de los socios actuales.
2. Guarda ✅ cada cambio.
3. Agrega el nuevo socio y su participación.
4. Finaliza guardando con el disquete 💾.