📌 Funcionalidad disponible en planes: Standard, Premium y Pro.
Puedes programar que Pymes+ genere automáticamente una factura de venta, tomando como base una factura ya emitida electrónicamente. Así evitas digitar cada mes las mismas facturas de servicios (mensualidades, arriendos, soporte, honorarios).
Antes de empezar:
- Tu perfil debe tener activo el permiso Habilitar botón de factura recurrente en ventas (ver artículo de permisos).
- La factura base debe estar emitida electrónicamente.
- Aplica solo para:
- Factura de venta de ítems, cuando todos los ítems están marcados como servicio.
- Factura de servicios profesionales.
- No aplica para facturas con ítems de inventario (artículos), facturas que mezclan artículos y servicios, ni para factura de inversiones, activos fijos, AIU o venta por cuenta de terceros.
Paso a paso
- Abre la factura de venta emitida que quieres usar como base.
- Haz clic en el botón Crear Factura Recurrente.
- En la ventana de configuración, diligencia:
- Fecha de inicio: desde cuándo se empiezan a generar las facturas.
- Frecuencia: diaria, semanal, mensual o anual. Por defecto es mensual.
- Día de facturación: el día del mes en que se genera la factura (por ejemplo, el día 5 de cada mes).
- Tipo de emisión: cuándo termina la programación (ver tabla abajo).
- Origen del precio: solo en Factura de venta de ítems (ver sección abajo).
- Haz clic en Guardar. La programación queda en estado Activa y la puedes consultar en el informe Documentos Recurrentes.
Tipos de emisión
|
Tipo de emisión |
Cuándo termina |
Ejemplo de uso |
|---|---|---|
|
Indefinido |
Nunca, hasta que la pauses o canceles |
Mensualidad de un servicio sin fecha de fin |
|
Fecha hasta |
En la fecha final que definas |
Contrato de servicios hasta el 31 de diciembre |
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Por repeticiones |
Después del número de facturas que indiques |
Plan de 6 cuotas mensuales |
Origen del precio (solo Factura de venta ítems servicios)
Este campo es obligatorio y no trae una opción preseleccionada: no podrás guardar la programación sin elegir una.
|
Opción |
Qué precio usa cada factura generada |
Cuándo elegirla |
|---|---|---|
|
Usar lista de precios |
El precio vigente del ítem en la lista de precios del cliente el día en que se genera cada factura |
Quieres que los cambios de tarifa se apliquen solos |
|
Usar valor de factura origen |
El mismo precio unitario de la factura base, siempre |
Pactaste un precio fijo con el cliente |
Ejemplo: la factura base tiene el servicio a $487.000 y la lista de precios del cliente lo tiene en $600.000. Con Usar lista de precios, las facturas recurrentes salen a $600.000. Con Usar valor de factura origen, salen a $487.000.
⚠️ Ten en cuenta:
- Una vez guardada la programación, el origen del precio no se puede cambiar. Si necesitas otro, cancela la programación y crea una nueva.
- En Servicios profesionales este campo no aparece: siempre se usa el valor de la factura base.
Qué toma cada factura generada
- De la factura base: cliente, ítems de servicios, cantidades, precios (según el origen del precio) y centro de costos.
- Recalculado en cada generación: impuestos y retenciones (IVA, INC, retenciones), con la parametrización tributaria vigente ese día.
Cuándo no se genera la factura
- Si el cliente está inactivo.
- Si algún ítem o servicio fue eliminado o está inactivo.
- Si hay un error en la emisión electrónica (por ejemplo, rechazo DIAN o resolución de numeración vencida). La programación pasa a estado Error y puedes corregirla desde el informe Documentos Recurrentes (ver artículo 4).