📌 Funcionalidad disponible en planes: Standard, Premium y Pro.
Puedes programar que Pymes+ registre automáticamente tus gastos repetitivos (arriendo, servicios públicos, honorarios, suscripciones), tomando como base una factura de Costos y Gastos ya emitida electrónicamente.
Antes de empezar
- Tu perfil debe tener activo el permiso Habilitar botón de factura recurrente en compras (ver artículo de permisos).
- La factura base debe ser una Factura de Costos y Gastos emitida. En otros tipos de factura de compra la opción no está disponible.
- Si la factura no está emitida, verás el botón Duplicar, que funciona como siempre.
Paso a paso
- Abre la Factura de Costos y Gastos emitida electrónicamente que quieres usar como base.
- Haz clic en Crear Factura Recurrente (en las facturas emitidas reemplaza al botón Duplicar).
- En la ventana de configuración, diligencia:
- Fecha de inicio.
- Frecuencia: diaria, semanal, mensual o anual. Por defecto es mensual.
- Día de facturación: por ejemplo, el día 5 de cada mes.
- Tipo de emisión: Indefinido, Fecha hasta o Por repeticiones (igual que en ventas).
- Número de documento: Manual o Automático (ver sección abajo).
- Haz clic en Guardar. La programación queda Activa y la ves en el informe Documentos Recurrentes.
¿Cómo asignar el número de documento?
|
Opción |
Qué hace el sistema |
Qué debes hacer tú |
|---|---|---|
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Manual |
Genera cada factura como documento no electrónico |
Abrir la factura generada, editarla, escribir el prefijo y el número, y marcar la opción Documento soporte para poder emitirla |
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Automática |
Numera cada factura en forma consecutiva desde el número que indiques |
Diligenciar el Prefijo (ej: PROV-ARREND-) y el Número de factura inicial (ej: 001). Sin el número inicial no se puede guardar. |
Normalmente, al editar una Factura de Costos y Gastos no se puede marcar Documento soporte. Para las facturas que vienen de una programación recurrente con numeración manual, el sistema sí lo permite.
Qué toma cada factura generada
- De la factura base: proveedor, cuentas PUC, valor base, impuestos y retenciones, y centro de costos.
- En compras no aparece el campo Origen del precio: el valor siempre es el de la factura base.