Paso 3 creación y configuración de usuarios y perfiles en Pymes+

📌 Este artículo explica cómo configurar usuarios y perfiles en Pymes+ para garantizar que cada persona tenga acceso solo a la información y funciones que necesita, protegiendo los datos de la empresa y facilitando el trabajo diario.

Después de crear una compañía en Pymes+, tu verdadero trabajo no es solo empezar a operar, sino asegurar que cada usuario acceda correctamente a la información de la empresa y sus sucursales, según su rol y responsabilidades.

Una correcta configuración de usuarios y perfiles permite:

Proteger la información sensible
Evitar errores operativos
Controlar las acciones dentro del sistema

📌 Si ya tienes una empresa creada y necesitas agregar un nuevo usuario, también puedes hacerlo en cualquier momento.

⚠️ Requisito previo

Este proceso debe realizarse iniciando sesión con un perfil administrador, es decir, un usuario que tenga todos los permisos de seguridad y acceso, como por ejemplo:

Gerente
Contador

🛠️ Crear y configurar un usuario

💻 Ingresa a través de: Estructuración ➡️ General ➡️ Usuarios y perfiles, y ubica la pestaña: USUARIOS

💡 Pymes tips: al terminar la configuración del usuario, cierra la sesión e ingresa con la cuenta que acabas de modificar para verificar los cambios realizados.

Configura usuarios de la siguiente manera:

Crea la información del usuario

📌 Puedes crear el nombre de tus usuarios de diversas maneras, por apellido o incluso solo por nombres, sin espacios.

Completa los siguientes campos:

LOGIN
- Usa un solo nombre, sin espacios ni caracteres especiales.
- Ejemplo: juan, maria, carlosg.
Correo electrónico
- ⚠️ Campo obligatorio y real para el restablecimiento de contraseñas.
Nombres y apellidos completos
Contraseña
- Asigna una contraseña fácil de recordar.
- ❗ Podrá cambiarse al ingresar por primera vez a Pymes+.

Marcaciones importantes

🔲 ACTIVO
- Si no está marcado, el usuario quedará inactivo.
- Ten en cuenta que los usuarios no se eliminan, solo se inactivan.
🔲 SUPERVISOR PUNTO DE VENTA
- Permite realizar cambios en procesos de facturación POS, según el cargo.
🔲 MODIFICAR FACTURA DE VENTA
- Marca esta opción solo si el usuario está autorizado para modificar este documento.

Información adicional

Puedes agregar una foto del empleado.
En la parte inferior, haz clic en el signo ➕ para:
- Asignar la compañía
- Asignar la sucursal
No olvides seleccionar el perfil correspondiente desplegando la opción junto a la sucursal.
Haz clic en Guardar.

Asigna los permisos:

En Pymes+, los perfiles representan los niveles de acceso a las funciones e información del sistema.

Acceso

Ingresa a:
Estructuración ➡️ General ➡️ Usuarios y perfiles
Selecciona la pestaña PERFILES.

Crea un perfil

Escribe el nombre del perfil (Ejemplo: Auxiliar, Contador, Gerente).
Marca o desmarca las opciones según los permisos que desees asignar.
Usa las flechas para:
- Ver más opciones
- Bloquear permisos específicos
Guarda el perfil haciendo clic en el disquete 💾.

Asignar el perfil al usuario

Una vez creado el perfil:

Regresa a la pestaña USUARIOS
Selecciona el usuario correspondiente
Asigna el perfil a la compañía y sucursal definidas

✅ Resultado esperado

Al finalizar este proceso obtendrás:

Usuarios con accesos controlados y seguros
Perfiles ajustados a cada rol de trabajo
Menor riesgo de errores o acciones no autorizadas
Mayor orden y control sobre la información de tu empresa

🎥 Recursos adicionales

En el video relacionado podrás conocer más detalles prácticos sobre la creación y configuración de usuarios en Pymes+, incluyendo recomendaciones de configuración.