📌 El Sistema de Gestión de Compras dentro de Pymes+ te permite llevar un control eficiente de tus inventarios y las compras realizadas. A continuación, te explicamos cómo gestionar el proceso de manera clara y detallada.
1. Creación y estructuración de artículos de inventario
El primer paso es estructurar correctamente los artículos en el inventario. Para esto, sigue estos pasos:
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- 💻 Ingresa a través de: Estructuración ➡️ Contabilidad ➡️ Inventarios y selecciona Artículos.
- Define el código, nombre del artículo, sus características, y si aplica, agrega imágenes, lotes, tallas y colores para un mayor control.
- Si el artículo pertenece a un grupo, asegúrate de categorizarlo adecuadamente.
- Configura las unidades de medida, los precios de venta, y determina los impuestos que aplicarán al producto, como el IVA (si es exento, excluido, o tiene retenciones).
- 💡 Tener todos estos parámetros bien definidos asegura que el control de tu inventario sea preciso y adecuado para las operaciones de tu empresa.
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Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️:
2. Ingreso de mercancía mediante remisión
Cuando necesitas ingresar mercancía antes de recibir la factura del proveedor, Pymes+ permite hacerlo a través de una Remisión de Proveedor. Este proceso es ideal para reflejar la entrada de productos a bodega antes de tener la factura. Al realizar la remisión, es importante:
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- 💻 Ingresa a través de: Compras ➡️ Proveedores ➡️ Remisión
- Seleccionar correctamente el proveedor que entregará la mercancía.
- Definir los centros de costos relacionados con la operación.
- Indicar la cantidad de unidades y revisar los impuestos asociados (ya parametrizados desde la creación del artículo).
- ⚠️ Recuerda que esta remisión se debe legalizar en una 'Compra con base a una remisión' o una
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Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️:
3. Factura de ítems
Una vez ingresada la mercancía mediante la remisión, debes proceder con la Factura de ítems para formalizar la compra, si tú NO necesitas crear primero una remisión puedes directamente registrar la compra a tu proveedor, solo recuerda seleccionar en: "Doc. Origen", la opción 'Directa' y NO con base a Remisión.
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- 💻 Ingresa a través de: Compras ➡️ Proveedores ➡️ Factura de ítems.
- Aquí se legaliza el ingreso de los artículos que previamente fueron registrados en la remisión, actualizando el inventario de manera automática.
- Al realizar la factura, revisa nuevamente los proveedores, centros de costos, unidades de medida, e impuestos, asegurando que todo coincida con la información previamente parametrizada en el artículo.
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Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️:
4. Revisión de kardex
Confirma la existencia de inventario generando un informe de kardex. Si aún no conoces el proceso, haz clic en el siguiente botón:
